Adaptação do romance homónimo de José Cardoso Pires, com argumento de Vasco Pulido Valente, retrata a agonia de Portugal em finais da década 60 e a decadência de um regime que seria derrubado pela revolução de Abril. Tomás Palma Bravo, o Delfim, senhor da Lagoa e da Gafeira, marido de Maria das Mercês, vê desabar o mundo onde sempre viveu e que dominava.
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