Carta de amor de Woody Allen a Nova Iorque, explora a vida e os amores de um escritor de comédia neurótico e duas vezes divorciado, interpretado pelo próprio Allen. Depois de a esposa o deixar por outra mulher, Issac tem de escolher entre a sua jovem e sincera namorada Tracy ou a amante do seu melhor amigo, a pseudo-intelectual Mary.
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